Devo essere un “alto patrimonio” per avere accesso ai suoi servizi?
Non necessariamente. Anche se molti wealth advisor si rivolgono prevalentemente a clienti con patrimoni medio-alti, diversi servizi sono utili anche a professionisti, imprenditori o famiglie che vogliono pianificare in modo efficiente investimenti, previdenza e protezione del capitale. La consulenza viene calibrata sulle reali necessità del cliente.
Di quali servizi posso usufruire affidandomi a un wealth advisor?
I servizi possono includere: analisi del patrimonio complessivo, pianificazione degli investimenti, gestione del rischio, ottimizzazione fiscale, previdenza integrativa, protezione assicurativa, passaggio generazionale e supporto nella gestione di asset complessi come immobili o partecipazioni aziendali.
Qual è la differenza tra un wealth advisor e un normale consulente finanziario?
Un wealth advisor offre una consulenza più ampia rispetto a un consulente finanziario tradizionale. Oltre alla gestione degli investimenti, si occupa di pianificazione patrimoniale, previdenziale, fiscale e successoria, con un approccio globale rivolto alla crescita, protezione e trasmissione del patrimonio nel lungo periodo.